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KSE Institute Ukr / Violations sanctions/ Russie - 1- en français. Jan 2024

Feb 21, 2024

Ce document est traduit à titre d'information. Traduction EN>FR sous réserve des erreurs. Pour toute information fiable, se référer au document d'origine en anglais (PDF) : https://kse.ua/wp-content/uploads/2024/01/Challenges-of-Export-Controls-Enforcement.pdf?fbclid=IwAR24--eXN2sVF4yGDIRZVb4kYb5o2b3HZeosq4LxRTFtDVx5APHvi7SzxAA

DÉFIS DE L'APPLICATION DES CONTRÔLES À L'EXPORTATION

COMMENT LA RUSSIE CONTINUE D'IMPORTER DES COMPOSANTS POUR SA PRODUCTION MILITAIRE

 PAR OLENA BILOUSOVA, BENJAMIN HILGENSTOCK, ELINA RIBAKOVA, NATALIIA SHAPOVAL, ANNA VLASYUK, ET VLADYSLAV VLASIUK

 JANVIER 2024

 Le Groupe de travail international sur les sanctions contre la Russie vise à offrir son expertise et son expérience aux gouvernements et entreprises du monde entier, en aidant à la formulation de propositions de sanctions pour accroître le coût de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et soutenir l'Ukraine démocratique dans la défense de son intégrité territoriale et de sa souveraineté nationale. Composé d'experts indépendants de nombreux pays, ce groupe coordonne et consulte le gouvernement ukrainien et ceux imposant des sanctions, tout en exprimant des opinions indépendantes sans direction d'aucun gouvernement, personne ou entité.

PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS POLITIQUES

Nos principales conclusions de l'analyse sont les suivantes :

  • Accès continu de la Russie aux intrants militaires. L'analyse montre que, bien que les contrôles à l'exportation aient eu un certain effet sur les flux commerciaux, la Russie continue d'être capable d'importer de grandes quantités de biens nécessaires à sa production militaire. Depuis l'imposition des restrictions, les chaînes d'approvisionnement se sont adaptées et la plupart des articles en question atteignent maintenant la Russie via des intermédiaires dans des pays tiers, y compris la Chine. Presque la moitié des importations durant les dix premiers mois de 2023 étaient constituées de biens qui étaient produits pour le compte d'entreprises des pays de la coalition, indiquant des défis majeurs en matière d'application.

  • Les contrôles à l'exportation restent un instrument puissant. La Russie n'a pas été capable de trouver des substituts pour de nombreux produits des pays de la coalition, en particulier l'électronique avancée, comme le montre l'implication continue de ces producteurs. Cela signifie que, fondamentalement, le potentiel des contrôles à l'exportation pour réduire de manière significative la capacité de la Russie à mener sa guerre d'agression contre l'Ukraine reste intact. Cependant, des changements majeurs dans l'approche actuelle de l'application sont nécessaires pour améliorer leur efficacité.

Voici la traduction mot à mot de la section demandée :

Nos principales recommandations politiques sont les suivantes :

- Renforcer la responsabilité des entreprises. Une application améliorée des contrôles à l'exportation ne sera finalement pas possible sans la participation du secteur privé, en particulier les producteurs basés dans les pays de la coalition de biens nécessaires pour l'industrie militaire de la Russie. Tout contrôle efficace de la chaîne d'approvisionnement doit commencer par la vente initiale d'un article à un distributeur, car il devient de plus en plus compliqué de tracer son emplacement physique et d'entraver toute activité illicite après la vente. Pour créer des incitations pour que les entreprises établissent des procédures de conformité, les agences d'exécution doivent démontrer une volonté et une capacité à enquêter sur le commerce avec des biens contrôlés et imposer des amendes significatives en cas de violations des contrôles à l'exportation.

- Combler les lacunes des politiques de contrôle à l'exportation. Des incohérences significatives continuent d'exister au sein du régime de contrôle des exportations vers la Russie, ce qui entrave une application efficace et permet la contournement. Les restrictions doivent être harmonisées à travers les juridictions de la coalition - avec les dérogations et les procédures de licence, la criminalisation des violations des sanctions et les dispositions sur la négligence qui décrivent les procédures que les entreprises sont censées suivre. Comme beaucoup des biens en question sont produits pour le compte d'entreprises basées dans la coalition dans des pays tiers, il est également important de s'assurer que les contrôles à l'exportation dans toutes les juridictions s'appliquent de manière extraterritoriale comme le font ceux des États-Unis sous la règle du produit direct étranger.

- Cibler le contournement par des pays tiers. Les autorités de la coalition doivent aborder le rôle des intermédiaires de pays tiers dans les schémas de contournement des contrôles à l'exportation, y compris ceux en Chine, en Turquie et aux EAU. Ils peuvent le faire en imposant des sanctions aux entités qui ont été trouvées facilitant les violations des contrôles à l'exportation impliquant des entreprises ou des individus des pays de la coalition. Si cela s'avère insuffisant pour inhiber les échanges illicites, les autorités devraient envisager des mesures plus larges telles que des quotas ou des interdictions concernant des biens et des pays spécifiques. Toute mesure coercitive devrait être accompagnée d'une sensibilisation auprès des secteurs public et privé dans les principaux pays tiers.

- Renforcer les institutions et la coopération. Les agences d'application dans les pays de la coalition de sanctions ne sont pas adéquatement équipées pour mettre en œuvre et faire respecter des contrôles à l'exportation complets tels que ceux imposés à la Russie. Cela inclut les États-Unis, où de telles mesures ont un historique plus long. L'Union européenne manque totalement de structures d'application unifiées, les États membres restant responsables de la mise en œuvre des mesures restrictives, y compris celles imposées au niveau de l'UE. Considérant que les contrôles à l'exportation seront une partie importante de la boîte à outils de la diplomatie économique pour l'avenir prévisible, ces faiblesses doivent être adressées. Une meilleure coopération multilatérale est également clé.


RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, une coalition de pays – y compris des États membres de l'Union européenne, des États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la Corée du Sud, et d'autres – a imposé des contrôles à l'exportation sans précédent sur la Fédération de Russie, y compris pour les biens à double usage. Cet objectif est de priver l'agresseur de composants critiques comme l'électronique high-tech pour son effort de guerre et son industrie militaire. Ceci représente un premier véritable test des contrôles à l'exportation au 21e siècle ou, plus largement, des sanctions technologiques, et d'une importance critique qui dépasse le cas spécifique de la guerre injuste de la Russie contre l'Ukraine. Ces mesures sont, à juste titre, perçues comme une nouvelle frontière de la diplomatie économique, et des apprentissages essentiels peuvent et doivent être dégagés pour de futures mises en application.

Toutefois, les contrôles à l'exportation présentent d'importants défis d'application dûs à la complexité des chaînes d'approvisionnement mondiales, le fait que de grandes économies telles que la Chine ne font pas partie de la coalition des sanctions, et le manque d'expérience et de ressources des institutions de la part des pays de la coalition. Ainsi, il n'est pas surprenant que la Russie continue de pouvoir obtenir d'importantes quantités des intrants requis pour sa production militaire. Dans les dix premiers mois de 2023, les importations de ce que les États-Unis, l'UE, le R.-U. et d'autres partenaires de l'Ukraine ont identifié comme fournitures actives de champs de bataille prioritaires ont atteint 8,77 milliards $ - ne s'amoindrissant que de 10 % par rapport à la période pré-sanctions. Pour tous articles considérés essentiels à l'industrie militaire de la Russie, les importations étaient même d'un ordre plus élevé - 22,23 milliards $. Dans ce rapport, nous soulignons les points sailere spécialement surlastastes et le rôle des producteurs des pays de la coalition de sanctions, dont les produits, fabriqués à l'échantillons et viennent à la Russie en raison d'un effort de conformité insuffisant de la part du secteur privé. Presque la moitié de toutes les importations russes des biens en question en 2023 proviennent finalement de producteurs de la coalition.

Dans son essence, notre analyse démontre que les problèmes identifiés dans des recherches antérieures entravent toujours la mise en œuvre et l'application des contrôles à l'exportation. De plus, de nombreux producteurs de pays de la coalition, dont les produits se retrouvent de manière récurrente dans des armes russes sur le champ de bataille, continuent d'échanger avec la Russie via des intermédiaires de pays tiers. Des améliorations sont urgentes, en supportant une meilleure coopération entre les autorités et le secteur privé, non seulement pour garantir l'efficacité du régime de sanctions actuel mais aussi pour préserver sa crédibilité à moyen et long terme. Les contrôles à l'exportation de biens à double usage constituent une entreprise complexe. Cependant, ayant entrepris cette voie, il est crucial de rendre ces mesures efficaces et d'envoyer un message clair aux autres qui pourraient vouloir contester un ordre international basé sur des règles. L'Ukraine affronte un deuxième hiver avec des frappes de missiles et de drones russes ciblant des infrastructures civiles. Et des composantes étrangères continuent d'être découvertes dans les armes frappant Kiev et d'autres villes quotidiennement.

Nous exhortons les décisionnaires à agir pour garantir que les contrôles à l'exportation devancent constamment les efforts russes de les contourner. Les mesures nécessitent de prendre en considération les défis uniques à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement et d'y répondre par des solutions spécifiques


NB : Les juridictions suivantes ont imposé des contrôles à l'exportation sur la Russie et font partie de ce que nous définissons comme la « coalition des contrôles à l'exportation » aux fins de cette analyse : l'Australie, le Canada, l'Union européenne, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Corée du Sud, la Suisse, Singapour, Taïwan, le Royaume-Uni et les États-Unis.
(des notes supplémentaires dans le document d'origine avec des sources à consulter).


I. INTRODUCTION : POURQUOI LES CONTRÔLES À L'EXPORTATION DOIVENT ÊTRE AMÉLIORÉS

Avec l'invasion à grande échelle et brutale de la Russie approchant maintenant de son deuxième anniversaire, les Ukrainiens — civils et soldats — continuent d'endurer les horreurs quotidiennes de la guerre et de l'occupation. Les contrôles à l'exportation sans précédent imposés à la Russie visaient à réduire considérablement l'accès du pays aux composants étrangers et sa capacité à produire des systèmes d'armes avancés. Cependant, nous assistons non seulement à des opérations offensives persistantes de la part de l'armée russe mais aussi à un deuxième hiver de frappes de missiles et de drones concertées sur des infrastructures civiles, une réalité qui ne serait pas possible sans les composants étrangers critiques dans ces armes. L'Agence nationale ukrainienne pour la prévention de la corruption (NACP) a documenté près de 2 800 pièces individuelles qui ont été trouvées dans des armes russes sur le champ de bataille jusqu'à présent — y compris dans des missiles, des drones, des véhicules blindés et d'autres systèmes — avec des informations détaillées sur les entreprises derrière leur production.

La Russie continue de dépendre dans une large mesure de composants étrangers pour sa production militaire. En fait, 95 % de toutes les pièces trouvées dans les armes russes sur le champ de bataille proviennent de producteurs des pays de la coalition, avec 72 % provenant uniquement d'entreprises basées aux États-Unis. Ces découvertes soulignent le défi constant de trouver des substituts viables sur le marché domestique russe ou auprès de ses alliés ; les composants en provenance de Chine représentent seulement 4 % des ~2 800 articles identifiés au total. Ainsi, les contrôles à l'exportation restent un outil puissant pour contraindre l'effort de guerre russe. Cependant, leur application semble insuffisante et des mesures doivent être prises pour en améliorer l'efficacité.

Si l'on en croit, la capacité de la Russie à fabriquer des missiles et des drones semble avoir augmenté en 2023. Les données de l'armée ukrainienne montrent combien les attaques de drones ont augmenté tout au long de l'année dernière, la Russie ayant réussi à localiser la production des drones iraniens Shahed. Selon les estimations du gouvernement ukrainien, les capacités de production de missiles ont également été étendues, passant d'environ 50 unités par mois en 2022 à environ 100 à mi-2023 et à environ 115 fin 2023. L'augmentation spectaculaire des frappes de missiles en décembre résulte également de la stratégie bien connue de la Russie visant à accumuler des stocks pour attaquer les infrastructures civiles pendant l'hiver. Bien que l'Ukraine ait réussi à intercepter efficacement drones et missiles—83,8 % et 70,3 % abattus respectivement—cela met une pression considérable sur ses défenses aériennes. Cela crée également un scénario kafkaïen où les alliés de l'Ukraine doivent fournir davantage d'assistance militaire pour la défendre contre des armes que la Russie ne peut construire que grâce à son accès continu aux composants importés qui proviennent des alliés de l'Ukraine.

Alors que l'on s'attendait à ce que les sanctions sur les biens à double usage - introduites en réponse à l'annexion de la Crimée en 2014 et considérablement renforcées après le début de l'invasion à grande échelle - diminuent la sophistication de l'équipement militaire russe, les experts ukrainiens engagés dans le démantèlement des armes sur le champ de bataille suggèrent le contraire. Plus précisément, il n'y a pas de preuve évidente d'une substitution significative des composants avancés des pays de la coalition par des pièces russes ou chinoises, qui sont vraisemblablement moins avancées. Les observations de ces experts indiquent que les changements portent principalement sur les efforts de modernisation et l'intégration de nouvelles caractéristiques, plutôt que sur un changement fondamental de fournisseurs. Cela signifie que les contrôles à l'exportation ont le potentiel de réduire de manière significative la production militaire de la Russie et sa capacité à faire la guerre à l'Ukraine.

Cette montée en puissance de la construction suggère un engagement stratégique pour renforcer l'infrastructure militaire, indiquant une perspective à long terme sur le conflit en cours. Cela a également contribué à une situation de plus en plus difficile sur le champ de bataille, où la Russie possède la capacité de mener des opérations à grande échelle et peut effectivement stopper toute contre-offensive de l'Ukraine (voir Figure 3). Dans le même temps, un déficit mondial d'obus d'artillerie force les deux camps à adapter leurs stratégies. Un développement notable est l'utilisation croissante de drones à Vue à la Première Personne (FPV) comme alternative aux armes conventionnelles. Tant l'Ukraine que la Russie doivent établir de nouvelles capacités de production alors que la nature de la guerre évolue constamment — et la Russie aura probablement besoin de davantage de composants étrangers à l'avenir.

Au milieu de ces développements inquiétants, il est important de reconnaître les tendances positives qui sont apparues. Tout d'abord, les problèmes récents de l'aviation civile russe ont mis en lumière les difficultés de la chaîne d'approvisionnement en ce qui concerne les pièces détachées, et l'on peut s'attendre à des contraintes similaires dans le domaine de l'aviation militaire.8 Deuxièmement, la Russie subit des pertes sans précédent dans toutes les catégories de son équipement militaire. Même dans l'hypothèse d'une cessation immédiate des activités militaires, il faudrait au pays plus d'un an pour rétablir ses capacités en matière de missiles et beaucoup plus pour remplacer les véhicules blindés détruits. Ces développements soulignent l'ampleur des revers subis par la Russie ainsi que le temps et les ressources considérables qui seront nécessaires à la reconstruction de son armée au lendemain de la guerre.

De plus, les services de renseignement ukrainiens ont indiqué qu'ils observent un ralentissement discernable de l'industrie militaire russe, faisant écho aux remarques du Président Zelensky dans son discours du 21 décembre 2023. Bien que les détails spécifiques concernant ces développements ne soient pas disponibles, en particulier en ce qui concerne les systèmes d'armes individuels, cela correspond à nos constatations concernant les perturbations croissantes de la chaîne d'approvisionnement en ce qui concerne les entrées étrangères. Le futur cours de la guerre pourrait être décidé en 2024. Tandis que l'Ukraine nécessitera un soutien financier et militaire continu de ses alliés pour vaincre l'agression russe, il est également critique que les pays de la coalition rendent finalement les contrôles à l'exportation plus impactants. Le commerce avec des biens contrôlés à l'exportation continue clairement malgré une attention médiatique considérable consacrée à des cas spécifiques de composants de sociétés étrangères découverts dans des armes russes et les schémas de contournement qui permettent à la Russie d'acquérir des intrants critiques pour son industrie militaire.

Ce qui est en jeu, c'est non seulement la liberté et la sécurité du peuple ukrainien, mais aussi la crédibilité du régime de sanctions. Les contrôles à l'exportation sont à juste titre considérés comme la nouvelle frontière de la diplomatie économique mais, en l'absence d'une application rigoureuse, ils risquent de perdre leur mordant.12 Les alliés de l'Ukraine peuvent s'assurer que le pays possède la supériorité technologique nécessaire pour gagner la guerre, mais seulement s'ils prennent au sérieux les contraintes imposées à la Russie.

ici dans l'original, des notes pour des sources, des références etc...

II. COMMENT LA RUSSIE CONTINUE D'IMPORTER DES COMPOSANTS POUR SA PRODUCTION MILITAIRE

II.1. "BIENS DE CHAMP DE BATAILLE" VS. "COMPOSANTS CRITIQUES"

Dans notre analyse, nous examinons deux ensembles distincts de biens importants pour l'industrie militaire et l'effort de guerre de la Russie : (1) L'Union Européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays de la coalition ont identifié une liste de 45 codes du Système Harmonisé (SH) à 6 chiffres qu'ils considèrent d'une importance particulière pour l'application des contrôles à l'exportation – les soi-disant "articles communs de haute priorité" (alias "biens de champ de bataille"). (2) Nous nous appuyons sur notre propre définition de "composants critiques" – excluant certains biens de champ de bataille largement utilisés à des fins civiles (par exemple, les smartphones), mais allant au-delà dans d'autres domaines où nous pensons qu'un focus plus large est nécessaire. Ceci résulte en une liste de 485 codes SH au niveau (plus détaillé) à 10 chiffres. Notre analyse des flux commerciaux est basée sur un ensemble de données au niveau des transactions des importations russes et vise à fournir une cartographie complète des chaînes d'approvisionnement.

II.2. REBOND DES IMPORTATIONS DE COMPOSANTS ÉTRANGERS

Les importations russes de matériel de combat se sont largement redressées après la chute brutale qu'elles avaient subie à la suite de l'imposition des contrôles à l'exportation, tandis que les importations de composants essentiels sont à la traîne. Pour les deux catégories de biens, nous observons un impact clair des contrôles à l'exportation à la mi-2022 (voir figure 4). Toutefois, en ce qui concerne les biens du champ de bataille, la Russie semble avoir été en mesure de retravailler les chaînes d'approvisionnement, et les importations moyennes mensuelles de 932 millions de dollars n'étaient inférieures que de 10,0 % en 2023 par rapport à la période précédant les sanctions.16 La situation est sensiblement différente pour l'ensemble plus large des composants critiques, où une moyenne mensuelle de 2,29 milliards de dollars en 2023 représente une baisse de 28,8 % par rapport à la période précédant les sanctions de février 2022. Les contrôles à l'exportation semblent donc donner des résultats pour certains biens.

  • Durant la période précédant l'invasion à grande échelle (janvier 2021-février 2022), la Russie a importé en moyenne pour 1,04 milliard de dollars de biens de champ de bataille par mois et pour 3,21 milliards de dollars de composants critiques. Les chiffres étaient particulièrement élevés au quatrième trimestre de 2021 — 1,59 milliard de dollars et 4,31 milliards de dollars par mois, respectivement — alors que la Russie se préparait à la guerre en anticipation des contrôles à l'exportation imposés.

  • Après l'imposition des sanctions, les importations russes pour les deux ensembles de biens ont fortement chuté, pour atteindre une moyenne mensuelle de 565 millions de dollars pour les biens du champ de bataille et de 1,69 milliard de dollars pour les composants critiques entre mars et juillet 2022. Cela représente des baisses respectives de 45,5 % et 47,4 % par rapport à la période précédant les sanctions.

  • Au cours du second semestre 2022, le commerce de ces biens s'est toutefois redressé, la Russie ayant été en mesure d'adapter ses chaînes d'approvisionnement. En août-décembre 2022, ils se sont élevés à 1,04 milliard de dollars par mois pour les biens du champ de bataille (84,1 % de plus qu'entre mars et juillet) et à 2,41 milliards de dollars pour les composants critiques (42,8 % de plus).

  • En janvier-octobre 2023, les importations de biens du champ de bataille se sont rapprochées de leur niveau d'avant les sanctions, à 932 millions de dollars par mois, soit une baisse de seulement 10,0 %. Pour les composants critiques, nous observons une dynamique sensiblement différente. Ici, les importations moyennes mensuelles de 2,29 milliards de dollars en 2023 représentent une baisse de 28,8 %.

Entre janvier et octobre 2023, la Russie a importé pour 8,77 milliards de dollars de biens de champ de bataille, tandis que les importations de composants critiques ont atteint 22,23 milliards de dollars. Malgré les constatations spécifiques concernant l'ampleur de la reprise, il est clair que la Russie continue d'acquérir de grandes quantités de biens que nous considérons d'une importance particulière pour son industrie militaire. Ceci indique que l'application des contrôles à l'exportation est confrontée à d'importants défis. Il est également instructif d'examiner de plus près la composition de ces importations.

En ce qui concerne les biens de champ de bataille, quatre catégories dominent : les équipements de communication (2,76 milliards de dollars de janvier à octobre 2023, soit 31,4 % du total), les semi-conducteurs (2,06 milliards de dollars, 23,5 %), les autres équipements électroniques (1,78 milliard de dollars, 20,3 %) et les pièces d'ordinateur (1,37 milliard de dollars, 15,6 %).

Pour les composants critiques, sept catégories méritent une attention particulière : les pièces automobiles (5,63 milliards de dollars ou 25,3 % du total), les autres équipements électroniques (5,37 milliards de dollars, 24,2 %), les équipements de communication (3,38 milliards de dollars, 15,2 %), les pièces d'ordinateur (2,94 milliards de dollars, 13,2 %), les semi-conducteurs (2,21 milliards de dollars, 9,9 %), les roulements et arbres de transmission (1,33 milliard de dollars, 6,0 %), et les équipements de navigation (1,01 milliard de dollars, 4,6 %).

II.3. CHANGEMENTS FONDAMENTAUX DANS LES CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT

Les chaînes d'approvisionnement en biens du champ de bataille et en composants essentiels ont considérablement changé. Les contrôles à l'exportation ont contribué à des réalignements fondamentaux dans les chaînes d'approvisionnement mondiales en ce qui concerne les intrants importants pour l'industrie militaire russe. Les intermédiaires dans les pays tiers - en particulier la Chine, la Turquie et les Émirats arabes unis - sont désormais responsables de l'écrasante majorité des ventes et des expéditions vers la Russie. Toutefois, une grande partie des biens de combat et des composants essentiels importés par la Russie continue d'être produite pour le compte d'entreprises ayant leur siège dans des pays qui ont, en fait, imposé des contrôles exhaustifs sur les exportations. Cela signifie que la Russie n'a pas été en mesure de trouver d'autres fournisseurs pour ces biens et que les sanctions restent un outil potentiellement puissant. Mais cela démontre également que les contrôles à l'exportation sont confrontés à des défis considérables en matière d'application.

La part dominante des biens de champ de bataille et des composants critiques atteint désormais la Russie via des pays tiers. La principale conclusion de notre analyse est que les ventes directes et les expéditions depuis les pays de la coalition des contrôles à l'exportation ont largement été remplacées par des transactions impliquant des intermédiaires de pays tiers. Cela concerne le commerce des biens de champ de bataille ainsi que des composants critiques. Bien que cela ne soit pas surprenant étant donné que de nombreux pays jouant un rôle important dans la production de ces biens ont imposé des contrôles à l'exportation, cette dynamique représente un défi significatif pour l'application du régime de sanctions, car le suivi des transactions devient beaucoup plus difficile pour les agences d'exécution des pays de la coalition, y compris les services douaniers.

NB : toujours se référer au document d'origine pour les très nombreuses notes de bas de page.

Cartographier le commerce des biens de champ de bataille et des composants critiques est essentiel pour l'application des sanctions. Pour les producteurs et les entités participant au commerce de ces biens, il est crucial de comprendre comment la Russie continue d'être capable d'importer des quantités significatives d'articles critiques pour sa guerre en Ukraine. Cartographier les flux commerciaux et identifier les modèles, y compris les juridictions par lesquelles les expéditions physiques sont acheminées et où se trouvent les intermédiaires impliqués, soutiendra les efforts de conformité du secteur privé. Cela aidera également les agences d'exécution à surveiller les développements, poursuivre les violations et améliorer le régime de contrôles à l'exportation.

Démêler les chaînes d'approvisionnement complexes selon plusieurs dimensions clés. Pour mieux comprendre la capacité de la Russie à importer des biens de combat et des composants essentiels, nous étudions les transactions selon plusieurs critères, notamment :

  • i) le producteur responsable en dernier ressort d'un bien et l'emplacement de son siège social ("pays du producteur") ;

  • ii) la juridiction dans laquelle l'article a été fabriqué ("pays d'origine") ;

  • iii) l'entité qui a effectué la vente finale à la Russie et son emplacement ("pays du vendeur") ;

  • iv) la juridiction à partir de laquelle l'article a finalement été expédié en Russie ("pays d'expédition") ; et

  • v) l'acheteur final du bien en Russie.

La figure 6 montre comment les biens du champ de bataille sont parvenus en Russie entre janvier et octobre 2023.

Les entreprises des pays de la coalition des contrôles à l'exportation jouent toujours un rôle clé dans les chaînes d'approvisionnement. Par exemple, il a été constaté que les pays ayant imposé des contrôles à l'exportation sur la Russie étaient encore impliqués dans 48,5 % de toutes les importations de biens de champ de bataille de janvier à octobre 2023, que ce soit en tant que lieu du siège du producteur, de l'installation de production, du dernier vendeur à la Russie, ou de l'expéditeur. Cela illustre deux faits clés : (1) les violations des sanctions sont probablement généralisées et systémiques ; et (2) les contrôles à l'exportation restent un outil exceptionnellement puissant pour limiter la capacité de la Russie à mener sa guerre brutale contre l'Ukraine. Les différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement sont discutées plus en détail ci-dessous, et des informations supplémentaires sur les pays les plus importants à chaque étape peuvent être trouvées dans l'annexe 3.

Étape 1 : Le siège des producteurs

Les producteurs ayant leur siège dans les pays de la coalition étaient responsables d'au moins 43,9 % des biens du champ de bataille et de 32,8 % des composants critiques en janvier-octobre 2023. Au sein des chaînes d'approvisionnement, les pays de la coalition jouent le rôle le plus important, et de loin, en ce qui concerne les producteurs responsables en dernier ressort. Les entités ayant leur siège aux États-Unis représentaient à elles seules 25,5 % des biens du champ de bataille et 15,1 % des composants critiques au cours des dix premiers mois de l'année, suivies par celles de l'Union européenne et de Taïwan (voir figure 7).19 En ce qui concerne les entreprises spécifiques, nous constatons que la plupart des grandes entreprises technologiques internationales ayant leur siège dans la coalition pour le contrôle des exportations continuent de commercer avec la Russie par l'intermédiaire de pays tiers (voir figure 8), notamment Intel (États-Unis), Analog Devices (Royaume-Uni) et la société de services d'information de l'Union européenne (France). En raison de l'élargissement de l'échantillon des composants critiques, la liste de tête pour ces biens comprend d'autres entreprises telles que Samsung et Hyundai (toutes deux en Corée du Sud). En dehors de la coalition, ce sont principalement les producteurs chinois qui jouent un rôle dans l'accès continu de la Russie aux deux séries de produits, notamment Huawei et Lenovo.

Étape 2 : Lieu de fabrication des biens

20,9 % des biens du champ de bataille et 27,2 % des composants critiques ont été fabriqués dans les pays de la coalition de contrôle des exportations entre janvier et octobre 2023. Bien que le rôle des pays de la coalition en tant que pays d'origine soit beaucoup plus limité qu'en ce qui concerne la localisation des producteurs responsables en dernier ressort, il reste étonnamment important (voir figure 9). L'Union européenne, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et les États-Unis méritent une attention particulière. Leur nombre pâlit toutefois en comparaison de celui de la Chine, qui représente à elle seule 63,1 % de la production de biens de combat et 58,7 % de la production de composants critiques. Il est important de noter qu'une part substantielle des importations russes est produite dans des pays tiers pour le compte d'entités des pays de la coalition des sanctions - 26,8 % (2,02 milliards de dollars) dans le cas des biens du champ de bataille pour la période janvier-octobre 2023. Environ deux tiers de ces produits sont fabriqués en Chine. Les changements concernant les lieux de fabrication ne sont pas aussi importants que ceux concernant les étapes ultérieures de la chaîne d'approvisionnement. Les producteurs basés dans l'UE et aux États-Unis s'appuient depuis longtemps sur des installations de production à l'étranger, et pas seulement depuis le début des sanctions contre la Russie (voir figure 10).

Étape 3 : Localisation des vendeurs finaux à la Russie

9,7 % des biens du champ de bataille et 11,8 % des composants critiques ont été vendus par des entités situées dans des pays de la coalition entre janvier et octobre 2023. En ce qui concerne la vente finale à la Russie, les pays de la coalition jouent un rôle beaucoup plus limité, car la plupart des importations russes sont désormais effectuées par l'intermédiaire d'entités de pays tiers, indépendamment de l'endroit où les produits ont été fabriqués ou des entreprises qui sont responsables de leur production.

Cinq juridictions méritent une attention particulière en ce qui concerne cette partie de la chaîne d'approvisionnement (voir figure 11) : Chine (38,0 % pour les biens du champ de bataille, 38,9 % pour les composants critiques), Hong Kong (30,9 %, 18,1 %), Turquie (6,9 %, 8,4 %), Émirats arabes unis (3,3 %, 4,2 %) et pays de l'Union économique eurasienne (2,0 %, 2,5 %).21 L'évolution par rapport à la période précédant les sanctions est significative, car les ventes en provenance de l'UE représentaient une part importante (voir la figure 12).

Tous les échanges commerciaux entre la Russie et les autres membres de l'Union Économique Eurasiatique ne sont pas capturés par nos ensembles de données. Ainsi, les chiffres sous-estiment probablement le rôle de ces pays dans la capacité de la Russie à acquérir des biens de champ de bataille/composants critiques.

Les entreprises basées en Chine et à Hong Kong dominent les ventes finales à la Russie. Il n'est pas surprenant que ce segment de la chaîne d'approvisionnement soit beaucoup plus diversifié/fragmenté, de sorte que les entités individuelles les plus importantes représentent une part relativement faible du commerce total. Toutefois, certaines entreprises jouent un rôle prépondérant et méritent une attention particulière (voir figure 13). Alors que la plupart des meilleurs vendeurs sont situés en Chine et à Hong Kong, certains ont leur siège dans des pays de la coalition, notamment Intertech Services (Suisse), Telperien (Lituanie), MR Global (Suisse), D-Link (Taïwan) et Mykines (Royaume-Uni).

Étape 4 : D'où les marchandises sont-elles expédiées en Russie ?

Seuls 4,8 % des biens du champ de bataille et 12,9 % des composants critiques ont été expédiés des pays de la coalition vers la Russie entre janvier et octobre 2023. Les juridictions participant au régime de contrôle des exportations jouent le rôle le moins important lorsqu'il s'agit de l'expédition finale des biens (voir figures 14 et 15). Cela n'est pas surprenant, car l'expédition des articles en question à partir du territoire des pays de la coalition permettrait aux autorités, en particulier aux services douaniers, de retracer et d'interrompre les échanges. Mais la proportion est également loin d'être nulle, ce qui indique que le problème va au-delà de l'application et comprend des lacunes et des incohérences en ce qui concerne les marchandises sanctionnées, les dérogations, etc. Plus de la moitié des marchandises, en termes de valeur, sont expédiées vers la Russie depuis la Chine (53,2 % et 53,8 %, respectivement), suivie de Hong Kong, de la Turquie et des Émirats arabes unis. Ensemble, ces quatre juridictions représentent 86,2 % du total des expéditions de biens du champ de bataille et 78,6 % des expéditions de composants critiques.

Étape 5 : Qui achète les marchandises en Russie ?

Les sanctions imposées aux acheteurs russes de matériel de combat et de composants essentiels ne sont pas cohérentes. Les entités de l'industrie militaire russe ne sont généralement pas considérées comme des acheteurs de biens du champ de bataille et/ou de composants essentiels. Néanmoins, les acheteurs russes constituent un élément important de la chaîne d'approvisionnement et leur analyse est importante pour la diligence raisonnable des sociétés de la coalition. Comme dans les domaines des ventes et des expéditions mentionnés précédemment, le nombre d'entreprises concernées est élevé et, par conséquent, leurs parts respectives dans les importations totales sont faibles (voir figure 16). Certains des acheteurs les plus importants - notamment Vneshekostil, Novyi IT Project et NPP Itelma - sont sanctionnés aux États-Unis mais pas dans d'autres juridictions telles que l'Union européenne, le Royaume-Uni, etc.22 Cela pose des problèmes majeurs en termes d'application des contrôles à l'exportation. Nous constatons également que des entreprises liées à l'industrie militaire russe (par exemple, EMC Expert, Favorit, NPP Itelma, IQ Components, Kvazar, SMT iLogic, Testkomplekt et VMK) apparaissent dans les données en tant qu'acheteurs finaux de biens du champ de bataille et de composants critiques, une part substantielle des produits en question provenant de producteurs situés dans des pays de la coalition.

II.4. LES PRINCIPALES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES CONTINUENT DE COMMERCER AVEC LA RUSSIE

Dans ce chapitre, nous examinons spécifiquement le commerce avec la Russie des entreprises dont les produits ont été retrouvés à plusieurs reprises dans des armes russes sur le champ de bataille.23 L'annexe 4 énumère les plus de 250 entreprises incluses dans l'analyse. Plusieurs grandes multinationales technologiques méritent une attention particulière dans ce contexte, notamment les sociétés américaines AMD, Analog Devices, Broadcom, Hewlett Packard, Honeywell International, Intel Corporation, Kingston Technology, Microchip Technology et Texas Instruments. Mais d'autres juridictions de la coalition pour le contrôle des exportations sont également bien représentées par Hitachi (Japon), Infineon Technologies (Allemagne), NXP Semiconductors (Pays-Bas), Samsung (Corée du Sud) et STMicroelectronics (Suisse).

Si la découverte de leurs produits dans des armes russes ne signifie pas qu'il y a eu violation des sanctions - les produits ont pu être vendus à la Russie avant le début de l'invasion à grande échelle -, nous constatons que les produits de ces entreprises continuent d'être acheminés en Russie en grandes quantités par des intermédiaires de pays tiers. Mais il y a aussi des nouvelles positives : la valeur de ce commerce semble diminuer de manière significative tout au long de l'année 2023. Nous résumons ci-dessous les principales conclusions selon plusieurs dimensions, y compris les différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement.

  • Dynamique globale : Les importations de composants critiques des entreprises sélectionnées ont affiché en 2022 une dynamique similaire à celle des échantillons plus larges : une forte baisse au lendemain de l'imposition des contrôles à l'exportation, et un rebond notable au cours du second semestre de l'année, la Russie s'adaptant aux restrictions. Tout au long de l'année 2023, cependant, la valeur des échanges a chuté de manière significative, atteignant seulement 242 millions de dollars par mois en juillet-octobre, soit une baisse de 24% par rapport au premier semestre 2023, et de 40% par rapport au deuxième semestre 2022 et à la période précédant les sanctions.

  • Composition des marchandises : Dans ce sous-ensemble, les semi-conducteurs et les circuits intégrés représentent de loin la plus grande part, avec 52 % (1,49 milliard de dollars) du total des échanges de janvier à octobre 2023. Cela correspond à la structure des composants que l'on trouve sur le champ de bataille, où ces pièces jouent également le rôle le plus important. Nous observons une dynamique encourageante pour de nombreuses catégories (voir figure 17). Les importations de semi-conducteurs et de circuits intégrés au cours des dix premiers mois de 2023 ont été inférieures de 30% à celles de S2 2022 - et celles de composants informatiques inférieures de 39%. L'électronique, en revanche, a augmenté de 19 %. Et, fait important, le commerce des semi-conducteurs et des circuits intégrés reste important. En fait, les importations mensuelles (150 millions de dollars) en 2023 sont encore beaucoup plus élevées (33 %) qu'avant les sanctions. Les importations diminuent, mais pas assez rapidement.

  • Producteurs et production : Les entreprises ayant leur siège aux États-Unis jouent de loin le rôle le plus important. En janvier-octobre 2023, elles représentaient 61 % (1,76 milliard de dollars) de tous les composants critiques de notre échantillon d'entités sélectionnées. Les producteurs de l'UE ne représentaient que 8 % et ceux de Corée du Sud, du Japon et de Taïwan 6-7 % chacun. Si l'on compare la localisation du siège (voir figure 18) et la localisation de la production (voir figure 19), on constate que les produits sont principalement fabriqués en dehors des pays de la coalition. La Chine (35 %, 991 millions de dollars en janvier-octobre 2023) et la Malaisie (13 %, 370 millions de dollars) représentent les parts les plus importantes. Au sein de la coalition, les montants les plus importants proviennent de Taïwan (13 %, 367 millions de dollars), des États-Unis (8 %, 238 millions de dollars), de la Corée du Sud (5 %, 147 millions de dollars) et de l'UE (5 %, 144 millions de dollars).

  • Vendeurs et expéditeurs : En ce qui concerne les ventes finales (voir figure 20) et les expéditions (voir figure 21) vers la Russie, les changements intervenus depuis le début de l'année 2022 sont tout à fait spectaculaires. L'UE a pratiquement disparu, et deux juridictions représentent désormais une part écrasante : Hong Kong (42 % des ventes et 43 % des expéditions en janvier-octobre 2023) et la Chine (26 % et 34 %, respectivement). Les autres pays qui méritent l'attention sont la Turquie et les Émirats arabes unis. La figure 22 résume la dynamique aux différents stades de la chaîne d'approvisionnement.

  • Dynamique des entreprises : Bon nombre des entreprises qui figurent en bonne place dans les composants des armes russes et dans le commerce avec la Russie ont en fait augmenté leurs livraisons par rapport à la période précédant les sanctions, que ce soit conscient ou non (voir la figure 23). Toutefois, dans certains cas, il y a des indications que cela va changer en 2023. Par exemple, les fournitures mensuelles d'Intel à la Russie sont passées de 45 millions de dollars en 2021 à 64 millions de dollars en 2022 avant de tomber à 39 millions de dollars de janvier à octobre 2023. Pour beaucoup d'autres, cependant, les totaux de 2023 devraient être supérieurs à ceux de 2022, notamment Analog Devices, Texas Instruments, STMicroelectronics, Microchip Technology et NXP Semiconductors (voir encadré 1).

  • Un examen plus approfondi de l'évolution mensuelle (voir figure 24) montre quelles sont les entreprises qui ont le plus augmenté leurs livraisons à la Russie en termes de pourcentage. Analog Devices, dont les composants se retrouvent souvent dans les armes russes, se distingue nettement. La moyenne mensuelle des livraisons de composants critiques de l'entreprise à la Russie (27 millions de dollars) entre janvier et octobre 2023 était supérieure de 51 % à celle de 2022 et de 162 % à celle de 2021. Les efforts de mise en conformité sont clairement insuffisants. Les ventes de NXP Semiconductors et STMicroelectronics ont également augmenté, mais l'évolution des derniers mois montre des améliorations.

  • Intermédiaires des pays tiers : Comme indiqué précédemment, les vendeurs finaux sont beaucoup plus fragmentés, mais un examen plus approfondi de cette étape de la chaîne d'approvisionnement nous permet de tirer d'importantes conclusions (voir figure 25). La plupart des fournisseurs les plus importants sont situés en Chine et à Hong Kong - ce qui est conforme à nos conclusions ci-dessus - mais des entreprises d'autres pays apparaissent également, y compris de Serbie (par exemple, Soha Info, Avala Informatika et TTS Logistics). En outre, bien que leur nombre soit relativement faible, nous trouvons également des entités issues de pays de la coalition, telles que Mykines (Royaume-Uni) et Telperion (Lituanie).

  • Acheteurs en Russie : De nombreux acheteurs finaux de composants critiques de notre échantillon d'entreprises sélectionnées font l'objet de sanctions de la part des États-Unis, et certains sont également sanctionnés par d'autres juridictions (voir figure 26). Toutefois, des entreprises telles que NPP Itelma (91 millions de dollars), Vneshekostil (74 millions de dollars), Lanprint (59 millions de dollars), VMK (39 millions de dollars) et d'autres continuent d'être en mesure d'acquérir des quantités substantielles de ces biens, ce qui montre les lacunes susmentionnées d'un régime de sanctions incohérent.

NB : 25 Staut également sanctionné par le Royaume-Uni ; Testkomplekt également sanctionné par la Suisse et le Royaume-Uni ; Tordan Industry également sanctionné par la Suisse ; VMK également sanctionné par la Suisse.


ENCADRÉ 1 : ANALOG DEVICES ET TEXAS INSTRUMENTS Analog Devices et Texas Instruments sont deux importants producteurs d'intrants critiques pour l'équipement militaire russe. Leurs produits sont présents dans presque tous les types d'armes sur le champ de bataille et représentent respectivement 14 % et 13 % de tous les composants étrangers identifiés. La mise en œuvre de meilleures procédures de conformité par ces deux entreprises pourrait donc avoir un impact significatif sur la capacité de production militaire de la Russie. Leurs activités devraient également être régulièrement examinées par les agences chargées de l'application de la loi afin de comprendre les schémas courants d'évasion des sanctions. Nous examinons ici de plus près la manière dont le commerce de leurs produits a évolué au fil du temps. Pour les deux entreprises, nous constatons une augmentation significative de la valeur des échanges par rapport à la période précédant les sanctions depuis le second semestre 2022 (voir figures 27 et 28). Cependant, il est également essentiel d'étudier l'évolution des prix de leurs produits. Bien que nos données ne contiennent pas d'informations sur les volumes pour toutes les transactions de composants critiques, elles sont disponibles pour la plupart des importations d'Analog Devices et de Texas Instruments, qui vendent exclusivement des semi-conducteurs et des circuits intégrés. L'analyse révèle que les prix ont été multipliés par 2,2 pour les produits d'Analog Devices et par 2,6 pour ceux de Texas Instruments. En termes de volume, cela signifie que l'augmentation des importations russes en provenance d'Analog Devices est nettement plus faible et que les ventes de Texas Instruments ont en fait diminué. Les effets sur les prix que nous observons peuvent être attribués à une combinaison de facteurs :

  • La complexité des chaînes d'approvisionnement s'est accrue en raison des contrôles à l'exportation qui éliminent en grande partie les livraisons directes de certains biens à la Russie. Chaque intermédiaire aidant la Russie à contourner les contrôles à l'exportation conserve une marge et, comme ce commerce comprend souvent jusqu'à cinq intermédiaires, le prix final augmente considérablement.

  • Il se peut que la Russie ait commencé à acheter des produits plus avancés à ces entreprises, car les demandes de l'industrie militaire par rapport aux secteurs civils ont augmenté. Un tel changement dans la gamme de produits pourrait également contribuer à l'augmentation des prix moyens. Les augmentations de prix reflètent également les tendances générales du marché.

Bien que les deux entreprises aient leur siège aux États-Unis, seule une petite partie de leurs produits y est effectivement fabriquée - 8 % pour Analog Devices et 7 % pour Texas Instruments -, ce qui est le résultat des efforts déployés pour établir des installations de production à l'étranger. C'est le résultat des efforts déployés pour établir des installations de production à l'étranger. Ces dernières années, la part de la production en Chine, en Malaisie, aux Philippines et en Thaïlande est passée de 47 % à 75 % pour Analog Devices et de 49 % à 80 % pour Texas Instruments. À l'inverse, la part de la production dans l'UE et à Taïwan a diminué dans les deux cas. Conformément à notre analyse de la dynamique commerciale globale ci-dessus, la Chine, Hong Kong, la Turquie et les Émirats arabes unis sont les principaux pays à partir desquels les produits des entreprises sont finalement vendus et expédiés en Russie. Mais d'autres pays méritent également d'être mentionnés en ce qui concerne les expéditions physiques : Le Kazakhstan, la République kirghize, la Serbie, les îles Vierges, la Mongolie et les Maldives. L'Inde occupe également une place importante.

L'un des principaux fournisseurs de produits Analog Devices et Texas Instruments en Russie est la société Tordan Industries, basée à Hong Kong. Cette société, déjà sanctionnée par les États-Unis, l'Union européenne et la Suisse, a réalisé un chiffre d'affaires de 16,5 millions de dollars entre janvier et octobre 2023. Ce cas illustre la manière dont la Russie crée des sociétés écrans pour préserver son accès aux composants critiques : À la même adresse, on trouve First Company of Consulting and Secretarial Services, une société russe qui, selon son site web, fournit des services à des sociétés russes en Chine et à Hong Kong. Elle propose également des services aux fondateurs et/ou actionnaires nominaux (par exemple, des sociétés contrôlées par des Chinois) et les aide à obtenir des licences. En 2023, au moins 18 % des produits d'Analog Devices et 16 % des produits de Texas Instruments ont été achetés, en Russie, par des entreprises ayant des liens établis avec l'industrie militaire. Comme la liste des acheteurs continue d'évoluer et que de nouveaux acheteurs apparaissent chaque mois, il est essentiel d'enquêter sur les liens des acheteurs avec l'industrie militaire.


ENCADRÉ 2. MACHINES CNC

Les machines à commande numérique par ordinateur (CNC) sont des outils industriels entièrement automatisés qui sont largement utilisés dans différents secteurs tels que l'aérospatiale, l'automobile, la métallurgie et l'électronique. En raison de leurs caractéristiques uniques et de leur précision, les machines CNC sont également essentielles pour l'industrie militaire dans de nombreux pays, en particulier pour la production de coques d'armes, de pièces d'avion, de composants de missiles et de drones, ainsi que pour la microélectronique. En d'autres termes, il est difficile, voire impossible, de trouver des types d'armes modernes dont la production ne nécessite pas l'utilisation de machines CNC. Les fabricants d'armes sont donc également les principaux consommateurs de machines CNC en Russie. Entre 70 et 80 % de ces machines sont utilisées par le complexe militaro-industriel. Cette dépendance représente une occasion unique pour la coalition de sanctions de tirer parti de vulnérabilités stratégiques et de réduire la capacité de l'agresseur à mener sa guerre brutale contre l'Ukraine.

Quelles sont les restrictions en place

Reconnaissant le rôle critique des machines CNC, certaines juridictions de la coalition ont imposé des contrôles à l'exportation de ces biens. Par exemple, le 18 décembre 2023, l'Union européenne a élargi la liste des articles soumis à restriction susceptibles de contribuer au progrès technologique des secteurs de la défense et de la sécurité de la Russie pour y inclure les machines-outils à commande numérique ainsi que les pièces détachées. Cela signifie une interdiction de vente, de fourniture, de transfert ou d'exportation. En outre, le douzième train de sanctions interdit l'exportation de logiciels de contrôle des processus de production et de conception industrielle, y compris les programmes de CAO (conception assistée par ordinateur) et de FAO (fabrication assistée par ordinateur) utilisés sur les machines à commande numérique. Associées à l'interdiction du transit de ces biens par le territoire de la Fédération de Russie, ces mesures constituent une étape importante dans l'exploitation des faiblesses critiques de l'industrie militaire russe en limitant l'accès à certains biens essentiels. Il est important de noter que le Japon, où se trouvent de nombreuses entreprises du secteur des machines à commande numérique, a également imposé des contrôles exhaustifs des exportations. Nous nous attendons à ce qu'il devienne beaucoup plus compliqué - et plus coûteux - pour la Russie d'acquérir des machines CNC et des pièces détachées à l'avenir et nous continuerons à surveiller si cela se matérialise dans les données. Toutefois, nous demandons instamment aux autres pays qui jouent un rôle prépondérant dans la production de machines à commande numérique et qui ont vu leurs ventes à la Russie augmenter au cours des derniers mois, notamment la Corée du Sud, d'imposer également des restrictions globales afin que la Russie ne puisse pas se tourner vers d'autres fournisseurs des pays de la coalition.

Commerce actuel avec les machines CNC

Depuis le début de l'invasion à grande échelle, l'utilisation des machines CNC par la Russie a fait l'objet d'une enquête à l'aide d'un large éventail d'informations open source, y compris des données accessibles au public sur les achats, un rapport sur la substitution des importations en Russie, ainsi que des photos et des vidéos des installations de production militaires. Selon le Conseil de sécurité économique de l'Ukraine( ESCU), 38 producteurs de machines CNC revêtent une importance particulière pour la Russie, notamment DMG Mori et FANUC. Nous utilisons cette liste d'entreprises comme point de départ pour notre analyse des données au niveau des transactions sur les importations russes afin de déterminer si ces entités continuent de fournir des machines CNC et/ou des pièces de rechange-directement ou indirectement—et comment les valeurs commerciales ont évolué au fil du temps. Comme pour nos sous-ensembles plus larges de marchandises, nous constatons que les importations russes de machines CNC et de pièces détachées ont fortement chuté immédiatement après l'imposition des contrôles à l'exportation, suivies d'un fort rebond vers la fin de 2022 (voir Figure 29). En janvier-octobre 2023, la Russie a importé des machines CNC d'une valeur de 189 millions de dollars et des pièces de rechange d'une valeur de 103 millions de dollars. Cela signifie que les importations mensuelles moyennes sont de 88,3% supérieures à celles de la période précédant l'invasion à grande échelle pour les machines CNC et de 14,3% inférieures pour les pièces de rechange. À notre avis, la dynamique commerciale indique que la Russie a tenté d'accroître considérablement sa production militaire en 2023 et que le pays a pu se procurer les machines nécessaires à cet effet.

En termes de chaîne d'approvisionnement, nous constatons des différences intéressantes par rapport aux sous-ensembles plus larges de “biens du champ de bataille” et de “composants critiques”. Premièrement, les producteurs des pays de la coalition pour le contrôle des exportations représentent une part beaucoup plus importante du commerce total des machines CNC et des pièces de rechange jugées particulièrement importantes pour la Russie—97,8% en janvier-octobre 2023. Ces entreprises sont également concentrées dans un petit nombre de pays, dont l'Allemagne (42,3%), la Corée du Sud (20,7%), Taïwan (19,5%), les États-Unis (7,1%) et le Japon (6,9%). Deuxièmement, la production de ces articles est également majoritairement située dans les pays de la coalition—76,7% en janvier-octobre 2023—l'Allemagne (28,0%), Taiwan (20,4%) et la Corée du Sud (15,9%) jouant les rôles les plus importants. Nous voyons le rôle de la Chine en tant que pays de production augmenter quelque peu à 22,1%, remplaçant largement la fabrication dans les pays de l'UE. Ce qui est plus remarquable, c'est que les entreprises et les usines taïwanaises sont responsables de la majeure partie de l'augmentation des importations russes en 2023 (voir figures 30 et 31).

En ce qui concerne l'emplacement du vendeur final et le lieu d'expédition, la dynamique est similaire à celle observée pour les marchandises du champ de bataille et les composants critiques; la plupart des marchandises sont vendues et/ou expédiées en Russie par des entités en Chine, à Hong Kong et en Turquie (voir Figures 32 et 33). Les entités/pays de la Coalition ne représentaient que 10,6% des ventes et 21,7% des expéditions en janvier-octobre 2023. En particulier, les vendeurs et les expéditeurs européens, qui jouaient auparavant un rôle important, ont essentiellement disparu, ce qui signifie que l'application des contrôles à l'exportation devient beaucoup plus difficile pour les services douaniers de la coalition. Cependant, il y a encore des expéditions directes en provenance des pays de la coalition, notamment des pays de l'UE (8,6%), de la Corée du Sud (7,5%) et de Taiwan (5,5%). Au sein de l'UE, nous trouvons les parts les plus importantes pour la Finlande, la Pologne, l'Allemagne, la Lituanie et la Lettonie. Il convient de mentionner que le rôle de la Turquie en ce qui concerne les machines CNC et les pièces de rechange est beaucoup plus prononcé que pour les sous-ensembles de produits plus larges.

ESCU souligne une tendance notable indiquant une baisse de la part des machines CNC de fabrication occidentale avec une augmentation notable des homologues chinois. Alors que la Chine occupe une position de premier plan en tant que leader mondial de la production de machines CNC de faible et moyenne précision, il existe un écart dans la production de machines de haute précision. Il est important de noter que certains composants des machines CNC chinoises proviennent toujours de pays occidentaux et d'alliés occidentaux. De plus, les machines-outils chinoises importées peuvent avoir des marques occidentales mais sont fabriquées en Chine, ajoutant une couche supplémentaire de complexité à la dynamique du marché de la CNC.

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